Новости

«Евроторг» досрочно выкупил 5,1 млн USD евробондов и намерен продолжить выкуп до конца года |

Количество просмотров 84
Автор Андрей Дембский-Новиков, редактор отдела "Новости" Андрей Дембский-Новиков, редактор отдела "Новости"
Автор Беларусь, Беларусь, Евроторг, Евроторг, евробонды, евробонды, долг, долг, выкуп, выкуп, ВЭД ВЭД
 «Евроторг» досрочно выкупил 5,1 млн USD евробондов и намерен продолжить выкуп до конца года

Владелец крупнейшей розничной сети в Беларуси, компания «Евроторг» объявила о программе выкупа 20 млн USD евробондов, размещенных еще в октябре 2017 г. со сроком погашения в 2022 г. Подобную информацию со ссылкой на данные Лондонской фондовой биржи сообщает портал TUT.BY.

Так, с 26 ноября, даты объявления обратного выкупа, по 4 декабря компания уже приобрела облигации на сумму 5,113 млн USD. Выкуп продолжится до 31 декабря 2018 г.

«Снижение долговой нагрузки является одним из стратегических приоритетов «Евроторга». Компания постоянно мониторит рынок и проактивно управляет своим долговым портфелем. Досрочный выкуп еврооблигаций по номиналу позволяет нам снизить процентные расходы, а инвесторам в эти бумаги предоставляет дополнительную гибкость в управлении их денежными средствами», — пояснила финансовый директор сети магазинов «Евроопт» Алеся Сапунова.

Она отметила, что обратный выкуп — стандартная и широко распространенная практика. «Поэтому мы, как и многие другие эмитенты, воспользовались сложившимися на рынке условиями и успешно выкупили часть еврооблигаций по цене, близкой к номиналу. При наличии достаточной ликвидности и подходящей рыночной конъюнктуре в будущем мы продолжим использовать этот инструмент оптимизации долга», — отмечает финансовый директор.

Книга заявок была переподписана почти в 6 раз (общий объем заявок составил около 2 млрд USD). Первоначально ориентир доходности составлял около 9,5%, затем был понижен до 9,125−9,25%, а в итоге оказался 8,75%. «Дебютный выпуск еврооблигаций нашей компании был очень положительно воспринят инвесторами, что отражает высокую устойчивость бизнеса и потенциал его дальнейшего развития. Мы отметили высокий спрос со стороны широкого круга высококачественных инвесторов из США, Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии. Благодаря диверсифицированной структуре спроса (было получено около 250 заявок инвесторов) мы смогли снизить ставку купона на 1 процентный пункт по сравнению с верхней границей изначального ориентира, что является рекордным результатом в 2017 г. для сделок на развивающихся рынках», — комментировал в 2017 г. сделку гендиректор «Евроторга» Андрей Зубков.

Это размещение стало первым в истории Беларуси выпуском еврооблигаций корпоративным эмитентом.

Выпуск евробондов осуществлялся в формате нот участия в кредите (LPN). Бумаги эмитированы зарегистрированной в Ирландии компанией Bonitron Designated Activity. Ее деятельность ограничивается осуществлением выпуска облигаций и предоставлением кредита «Евроторгу».

Поделиться в соцсетях:


"Финансовый директор" в Вашей почте!
Самые важные новости и лучшие материалы журнала

Свежие статьи
Сейчас читают

1. Рейтинг самых высокооплачиваемых писателей 2018 года по версии "Forbes"

Американский журнал "Forbes" составил рейтинг самых высокооплачиваемых писателей мира.Возглавил рейтинг уже в десятый раз Джеймс Паттерсон — автор детективов об инспекторе Алексе Кроссе. Его доход за год составил 86 млн долларов. На втором месте – Джоан Роулинг. Третье место занял Стивен Кинг, который заработал 27 млн долларов. Белорусские писатели в этом рейтинге не участвовали по одной единственной причине...

2. По картинке мебель не продашь: на "Молодечномебель" не доверяют интернет-магазинам

Сейчас белоруская мебель, по словам руководства завода, снова становится  конкурентоспособной: в Китае выросли зарплаты, да и везти оттуда далеко и долго. Руководство предприятия с ностальгией вспоминает былые времена: "Сегодня на предприятии рентабельность 8-12%, на некоторые модели - до 15%. А когда-то мы имели 80-100% рентабельности, и такая рентабельность в цене не влияла на продажи".

3. Заседание ЕЦБ: что сказал Драги и как отреагировали рынки?

То, что ЕЦБ придется предложить рынку новую порцию бесплатных кредитов, считают 75% экономистов, принявших участие в опросе Bloomberg. В первую очередь это может быть связано с тем, что в 2020 г. наступает срок погашения кредитов почти на полтриллиона евро. Эти кредиты ЕЦБ выдавал в 2014-2015 гг., а затем рефинансировал в 2017 г.  Необходимость погашения такой суммы вызовет серьезные проблемы у банковского сектора.

4. Почему нашему поколению придется стареть и умирать в одиночестве

Американский журналист Дэвид Вонг опубликовал материал о том, как сервис потокового видео Netflix адаптирует сайт под разные категории пользователей. Он выяснил, что Netflix изучает поведение потенциальных клиентов и персонализирует рекламу в соответствии с ним. В общей сложности Netflix насчитывает 27 тысяч типов пользователей. И адаптирует рекламный контент под каждый из них. Происходящая сейчас рекламная революция позволяет каждому видеть в вещах собственный смысл и не искать эмоциональной связи с окружением.

5. Что нужно знать вкладчику российских банков накануне 2019 года

Величина ставок по вкладам напрямую зависит от устанавливаемой Центробанком РФ ключевой ставки - процента, под который ЦБ выдает коммерческим банкам кредиты и принимает от них вклады. Чем ставка Центробанка выше, тем выгоднее депозиты в розничных кредитных организациях. В уходящем году в наиболее выигрышном положении оказались люди и компании, имевшие вклады в долларах. Как распорядиться своими средствами в наступающем году и на что стоит ориентироваться, выстраивая свою персональную финансовую стратегию?

6. Итоги конференции «Развитие кластерной системы в Беларуси»

Бизнес сегодня потихоньку перехватывает инициативу у госсектора. Наверняка эта тенденция будет сохраняться, а в данном контексте очевидно другое: в условиях конкуренции, бизнесу который на свой страх и риск делается отдельными владельцами, должен научиться договариваться, консолидироваться, объединять капитал и усилия. И все это хорошо накладывается на кластерную модель развития, когда усилиями большинства можно добиться гораздо большего, чем в одиночку.

7. Минский форум: Беларусь должны знать и в Кельне, и в Нью-Йорке, и в Париже

Представитель немецкого Commerzbank, отметил "позитивные тенденции в экономике Беларуси на макроэкономическом уровне" и "безупречную кредитную историю страны". По его словам, европейские страховщики тоже положительно оценивают Беларусь: "Если продолжится нынешняя консервативная фискальная и монетарная политика, я уверен, что кредиторы и дальше будут финансировать сделки. Есть клиенты, заинтересованные в Беларуси как хабе, и мы готовы финансировать их проекты".
Актуальные новости

2. Как будет «работать» новый порядок обязательных отчислений в строительстве в рамках управления жизненным циклом объектов |

Деятельность Центра (Госстройпортала), включая выполнение работ (оказание услуг) по мониторингу цен (тарифов, стоимости), расчету индексов цен в строительстве будет финансироваться за счет: целевых отчислений, производимых заказчиками (застройщиками) в размере 0,07 процента от сметной стоимости подрядных работ и  целевых отчислений, производимых заказчиками (застройщиками) в размере 0,09 процента от сметной стоимости подрядных работ.

3. Итоги круглого стола «Эра международного налогового планирования к концу» |

На вопрос подходит ли «Эра международного налогового планирования к концу» ответили 29 ноября эксперты международной сети FinExpertiza. Ключевыми спикерами встречи были Майкл Хаджиханнас, CEO Finexpertiza Cyprus HPA, и Георгий Цамурлидис, старший налоговый консультант FinExpertiza Cyprus. Главный тезис современного мира финансов: no grey area, only white or black; grey is new black.

4. КГК разъясняет, возможен ли перенос выплаты заработной платы на более поздний срок |

КГК: Руководители предприятий, объединений и организаций независимо от форм собственности, не обеспечивающие своевременную выплату заработной платы, несут за это персональную ответственность вплоть до освобождения от занимаемой должности.

5. Особенности новой статотчетности о распределении численности работников по размерам начисленной заработной платы |

До 18 декабря необходимо успеть оформить и подать обновленный «Отчет о распределении численности работников по размерам начисленной заработной платы», утвержденной постановлением Белстата от 13.06.2016 № 61 «Об утверждении формы государственной статистической отчетности 6-т (заработная плата) «Отчет о распределении численности работников по размерам начисленной заработной платы» и указаний по ее заполнению» (далее – постановление Белстата № 61, Указания № 61).

6. Итоги Первого форума девелоперов: перспективы рынка торговой недвижимости в Беларуси |

Colliers International Belarus на Первом форуме девелоперов, который проходил в конце ноября в Минске, представил обзор рынка торговой недвижимости в нашей стране и основные тенденции его развития на ближайшие годы. Динамика положительная, но оптимизма на рынке немного. Ситуация в Минске сравнивалась с тем, что происходит в Вильнюсе, Риге и Таллине. Предложение площадей торговой недвижимости превышает предложение в столицах соседних балтийских государств. Однако обеспеченность современными торговыми площадями в Минске значительно отстает.

7. Александр ШВЕЦ: «Сейчас нельзя лишить государство права вето на банкротство госпредприятий» |

Даже одно из озвученных А.И. Швецом в интервью мнение уже должно заинтересовать широкий круг читателей: "В сложившейся ситуации с неплатежами банки должны стать в общую очередь с иными кредиторами. Не могу сказать, что банки у нас находятся в столь плачевном состоянии в сравнении с другими кредиторами. Это не так, как минимум. Думаю, они находятся в более выгодном положении и эту выгоду в законе о банкротстве хотят закрепить еще в большей степени. А оснований для этого, на наш взгляд, немного."