«Нафтогаз» разместил евробонды на 500 млн USD |
Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» разместила 7-летние еврооблигации на сумму 500 млн USD под 7,625% годовых, сообщила пресс-служба компании, передает портал Вести Экономика.
Компания ожидает, что привлеченные средства поступят 8 ноября, после завершения стандартных юридических процедур.
Спрос на еврооблигации «Нафтогаза» превысил предложение в 2,9 раза. Покупателями стали институциональные инвесторы из США, Великобритании и других стран Евросоюза, а также из Азии и Южной Америки.
Процентная ставка на 127 базисных пунктов превышает текущие котировки суверенного долга Украины с аналогичным сроком погашения.
Компания будет выплачивать проценты дважды в год, в мае и ноябре. Выпуск является приоритетным необеспеченным долгом, не имеет государственных гарантий и регулируется в соответствии с требованиями 144A/Reg S.
Ранее Fitch Ratings присвоил «Нафтогазу» долгосрочный кредитный рейтинг «B» с «позитивным» прогнозом, что соответствует суверенному рейтингу Украины. Еврооблигации выпускает Kondor Finance plc с единой целью предоставления займа для «Нафтогаза» на 500 млн USD.
Организатором выпуска выступил Citi. Юридическое сопровождение сделки осуществляли компании Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters и Allen & Overy.
В июле 2019 г. «Нафтогаз» разместил два выпуска еврооблигаций: на сумму 500 млн EUR с погашением в 2024 г. и на сумму 335 млн USD с погашением в 2022 г.