«Евроторг» разместил облигации на 5 млрд RUB |
Белорусский ретейлер «Евроторг» разместил на Московской бирже облигации на 5 млрд RUB (порядка 78 млн USD). Бонды зарегистрированы в котировальном списке Мосбиржи на третьем уровне.
Ценные бумаги размещены сроком на 10 лет, оферта предусмотрена через 5 лет. Ставка одного купона составляет 11,41% годовых.
Техническое размещение облигаций запланировано на 9 июля. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, БК «Регион», BCS Global Markets, Московский кредитный банк и «Ренессанс Капитал».
Стоит отметить, что спрос на облигации «Евроторга» превысил предложение в 2,4 раза и составил более 12 млрд RUB. Об этом сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, передает агентство «Интерфакс».
По его словам, зарегистрировано более 100 заявок от банков, инвестиционных компаний, иностранных инвесторов и физлиц, что составило более 20% выпуска ценных бумаг.
Напомним, ранее компания «Евроторг» выкупила облигации ирландской компании Bonitron на сумму 350 млн USD под 8,75% годовых.