Результаты работы лизинговой отрасли Республики Беларусь за 3 квартала 2018 года |
Ассоциация лизингодателей Беларуси на основании данных Национального банка Республики Беларусь, собранных в рамках предоставления лизинговыми организациями Республики Беларусь обязательной отчетности, предусмотренной Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 августа 2014 г № 552, провела анализ работы лизинговых организаций Республики Беларусь, включенных в Реестр лизинговых организаций, за 3 квартала 2018 года, в результате которого были выявлены основные тенденции развития рынка лизинга Республики Беларусь в текущем году. При определении основных показателей совокупной финансово-экономической деятельности лизинговых организаций была использована методика, применяемая Ассоциацией лизингодателей при проведении годовых рейтинговых исследований рынка. Данные анализа приведены по состоянию на 30.09.2018 г.
По состоянию на 30.09.2018 г. в Реестр лизинговых организаций Национального банка Республики Беларусь был включен 101 субъект хозяйствования. Из них лизинговая деятельность являлась основным видом деятельности для 78 организаций.
По состоянию на 30.09.2018 года (без учета данных по банкам – лизингодателям):
По договорам финансового лизинга:
Совокупный объем лизингового портфеля лизинговых организаций Беларуси составил 3,893,328,100.0 бел.рублей, что на 1,067,854,531.0 бел.рублей (на 35.5 %) больше по сравнению с 01.01.2018 г. Всего действовало 392 023 договоров, что на 12 596 договоров меньше (на 3,1 %) по сравнению с 01.01.2018 г.
В сегменте инвестиционного лизинга (договоров лизинга, заключенных с субъектами хозяйствования) лизинговый портфель составил 3,431,132,037.0 бел.рублей, что на 937,721,518.0 бел.рублей (на 37,6 %) больше по сравнению с 01.01.2018 г. Всего действовало 29 304 договоров, что на 1 324 договоров больше (на 4,7 %) по сравнению с 01.01.2018 г.
Одновременно с общим увеличением совокупного объема лизингового портфеля произошло его увеличение в сегменте потребительского лизинга (договоров лизинга, заключенных с физическими лицами). Лизинговый портфель по таким договорам составил 462,196,063.0 бел.рублей (11,1 % от совокупного размера лизингового портфеля (по состоянию на 30.09.2017 г. удельный вес договоров с физическими лицами в совокупном лизинговом портфеле составлял 9,44 %)), что на 136,068,659.0 бел.рублей (на 41,7 %) больше по сравнению с 01.01.2018 г. Всего действовало 362 719 договоров, что на 13 920 договоров меньше (на 3,7 %) по сравнению с 01.01.2018 г.
Приведенные данные свидетельствуют о дальнейшем росте размера лизингового портфеля в целом по отрасли, как в сегменте инвестиционного лизинга, так и в сегменте потребительского лизинга. Сохраняется наметившаяся с начала года тенденция к уменьшению удельного веса договоров потребительского лизинга в совокупном объеме лизингового портфеля с одновременным увеличением средней стоимости предметов лизинга, передаваемых физическим лицам.
В сегменте договоров международного лизинга размер лизингового портфеля составил 83,886,154.0 бел.рублей (95 договоров), что на 18,372,731.0 бел.рублей (на 28.0 %) больше по сравнению с 01.01.2018 г. При этом следует отметить уменьшение удельного веса таких договоров в совокупном размере лизингового портфеля по сравнению с 30.06.2018 г. (с 2,6 % до 2,2%).
В сегменте договоров возвратного лизинга размер лизингового портфеля составил 433,784,949.0 (3316 договоров) (11.1 % от совокупного лизингового портфеля), что на 33,782,809.0 бел. рублей (на 8,4 %) меньше по сравнению с 01.01.2018 г. (Удельный вес таких договоров в совокупном размере лизингового портфеля: по состоянию на 30.09.2017 г. - 16,1%, 31.03.2018 г. – 14,3%, 30.06.2018 г. – 10,6%). Постоянное падение удельного веса таких договоров в совокупном лизинговом портфеле свидетельствует о снижении потребности субъектов хозяйствования в привлеченных оборотных средствах и менее активном использовании для этих целей механизма возвратного лизинга.
Общая сумма заключенных договоров лизинга за 3 квартала 2018 г. составила 2,405,805,620.0 бел.рублей (207 973 договоров), что составляет 115.1 % от совокупного значения данного показателя за 2017 г. (за 3 квартала 2017 г. этот показатель равнялся 1 373 217 051,0 бел. рублей (223 690 договоров).
В сегменте инвестиционного лизинга общая сумма заключенных договоров составила 2,001,782,494.0 бел.рублей (9 704 договоров) - 119,2 % к совокупному значению за 2017 г. ( по состоянию на 30.09.2017 г - 1 118 191 276,0 бел.рублей (6 898 договоров) - 128,7 % к совокупному значению за 2016 г.).
В сегменте потребительского лизинга общая сумма заключенных договоров составила 404,023,126.0 белорусских рублей (198 269 договоров) - 98,4 % к совокупному значению за 2017 год. (по состоянию на 30.09.2017 г - 255 025 775,0 бел.рублей (216 792 договоров) – 105,1 % к совокупному значению за 2016 г.). Приведенные данные свидетельствуют о сохранении высоких темпов роста по отрасли в целом и тенденции по более высокому темпу роста в сегменте инвестиционного лизинга по сравнению с сегментом потребительского лизинга.
Объем нового бизнеса (совокупная стоимость переданных предметов лизинга без НДС) за 3 квартала 2018 г. составил 1,569,687,082.0 бел.рублей, что составляет 106,3 % к совокупному значению за 2017 г. (по состоянию на 30.09.2017 г. – 966 765 139,0 бел. рублей, или 127,8 % к совокупному значению за 2016 год), что свидетельствует о сохранении высоких темпов роста нового бизнеса в текущем году. Сохранение данной тенденции в четвертом квартале может позволить выйти отрасли по итогам года на результаты, значительно превышающие результаты 2017 года.
Объем нового бизнеса в части договоров, заключенных в белорусских рублях составил 1,390,721,987.0 бел. рублей (88,6 % совокупного объема нового бизнеса), в иностранной валюте - 178,965,095.0 бел.рублей в эквиваленте (11,4 % совокупного объема нового бизнеса).
По видам переданные за 3 квартала 2018 г. предметы лизинга распределились следующим образом:
Здания и сооружения: 289 договоров на 106,108,182.0 бел.рублей (6,76 % совокупного объема нового бизнеса, 183,6 % к совокупному значению 2017 года). (По состоянию на 30.09.2017 г.: 229 договоров на 48 572 751,0 бел.рублей, 5,02 % совокупного объема нового бизнеса, 95,3 % к совокупному значению 2016 года). В том числе с физическими лицами было заключено 189 договоров лизинга по объектам жилого фонда на общую сумму 30 446 199 бел.рублей. (По состоянию на 01.01.2018 г. было заключено 97 договоров на общую сумму 11 054 290 бел.рублей).
Машины и оборудование: 192 670 договоров на 631,386,899.0 бел.рублей (40,22 % совокупного объема нового бизнеса, 110,3 % к совокупному значению 2017 года). (По состоянию на 30.09.2017 г.: 7 887 договоров на 407 726 173,0 бел.рублей, 42,17 % совокупного объема нового бизнеса, 203,5 % к совокупному значению 2016 года).
Транспортные средства: 11141 договор на 665,419,239.0 бел рублей (42,39 % совокупного объема нового бизнеса, 106,7 % к совокупному значению 2017 года) (По состоянию на 30.09.2017 г.: 7 126 договоров на 389 515 555,0 бел.рублей, 40,29 % совокупного объема нового бизнеса, 91,9 % к совокупному значению 2016 года). В том числе с физическими лицами было заключено 3 514 договоров на общую сумму 131,230,999.0 бел.рублей. (По состоянию на 01.01.2018 г. было заключено 2802 договора на общую сумму 88 996 736 бел.рублей)
Иные предметы лизинга: 227 202 договора на 166,772,762.0 бел. рублей (10,62 % совокупного объема нового бизнеса, 75,1 % к совокупному значению 2017 года) (По состоянию на 30.09.2017 г.: 236 617 договоров на 120 950 660,0 бел.рублей, 12,51 % совокупного объема нового бизнеса, 148,9 % к совокупному значению 2016 года). В том числе с физическими лицами было заключено 228 146 договоров на общую сумму
123,644,569.0 бел.рублей.. (По состоянию на 01.01.2018 г. было заключено 373562 договоров на общую сумму 209 712 725 бел.рублей.)
Приведенные данные свидетельствуют о дальнейшем падении активности в сегменте иных предметов лизинга за счет уменьшения спроса лизингополучателей в сегменте потребительского лизинга, об увеличении активности в сегменте недвижимости, и о сохраняющемся высоком интересе к сегментам транспортных средств, машин и оборудования.
За 3 квартала 2018 г. было начислено лизинговых платежей на сумму 1,404,204,455.0 бел.рублей, что составляет 96,7 % к совокупному значению за 2017 год.
Объем просроченных лизинговых платежей по всем срокам просрочки составил 161 582 352 бел.рублей или 4,15 % к совокупному объему лизингового портфеля лизинговых организаций Беларуси (по состоянию на 01.01.2018 г.- 5,93 % к совокупному объему лизингового портфеля), что свидетельствует о дальнейшем улучшении качества лизингового портфеля лизинговых организаций страны.
По договорам оперативного лизинга:
Совокупный объем лизингового портфеля лизинговых организаций Беларуси в части договоров оперативного лизинга составил 298 604 бел. рублей что на, что 243 779 бел.рублей (на 44,9 %) меньше по сравнению с 01.01.2018 г. Всего действовало 17 договоров. (По состоянию на 31.09.2017 г. - 89 договоров на 395 555 бел. рублей). За 3 квартала 2018 г. новых договоров оперативного лизинга не заключалось. Всего же договора оперативного лизинга составили 0,0077 % от совокупного размера лизингового портфеля лизинговых организаций Беларуси (по состоянию на 30.09.2017 г. – 0,0153 %, на 01.01.2018 г. - 0,0192%), что говорит о дальнейшем падении активности в данном сегменте и в очередной раз подтверждает полное отсутствие его развития в стране.
<...>