Белорусский рынок лизинга. Основные итоги 2017 года |
По состоянию на 31.12.2017 г. лизинговые операции в Республике Беларусь осуществляли 103 специализированные лизинговые организации и 14 банков. Ассоциацией лизингодателей Республики Беларусь при поддержке Национального банка Республики Беларусь было проведено исследование данного рынка по результатам деятельности в 2017 г., которое легло в основу рейтинга лизинговых компаний.
Общий объем нового бизнеса лизинговых организаций и банков составил 1 580 458 617 рублей (725,55 млн. евро). Доля банков в общем объеме составила 7%. Объем нового бизнеса вырос по сравнению с 2016 годом на 95% в рублях и на 97% в евро. Уровень проникновения лизинга в экономику страны вместе с банками составил 1,5% к ВВП, 7,8% к инвестициям в основной капитал и 20,0% к затратам на приобретение машин и оборудования.
Стоимость заключенных за год договоров лизинга организациями, входящими в реестр Национального Банка, составила 2 090 286 370 рублей или 960 млн. евро. Стоимость договоров выросла в прошлом году по сравнению с 2016 годом на 88% в рублях и на 90% в евро. Всего за 2017 год заключено 343 245 договоров, 97% из которых заключено с физическими лицами (потребительский лизинг), а 3% – с юридическими лицами и предпринимателями (инвестиционный лизинг). В стоимостном выражении на потребительский лизинг приходится 20%, а на инвестиционный – 80% общей стоимости заключенных договоров. Общее количество заключенных договоров выросло с 146 450 (в 2016 г.) до 343 245 (на 134%). В стоимостном выражении договора потребительского лизинга выросли на 69,2%, инвестиционного – на 93,3%. В прошлом году 91% договоров заключались в национальной валюте и 9% в СКВ. Причем стоимость договоров, заключенных в национальной валюте, выросла по сравнению с 2016 г. на 104,6%, а в СКВ – на 1,3%. Подавляющий объем заключенных договоров – договора финансового лизинга, из которых договора сублизинга составили 1%, возвратного лизинга – 6%, международного экспортного лизинга – 1%, импортного лизинга – 12%. В последние три года наметилась четкая тенденция снижения доли договоров возвратного лизинга: с 19,5% в 2015 году до 10,4% в 2016 и до 6,0% в 2017 году. Договора оперативного лизинга остались на уровне менее 1%.
Структура договоров по предметам лизинга претерпела изменение. Здания и сооружения в качестве предметов лизинга стали использоваться реже, и их доля уменьшилась с 6,7% в 2016 г. до 4% в 2017 г. Интерес к таким предметам лизинга, как машины и оборудование, увеличился с 26,5 % в 2016 г. до 38,8 % в 2017 г., что говорит об увеличении спроса на инвестиции в различных отраслях промышленности. Уменьшилась доля транспортных средств – с 56,0% в 2016 г. до 42,2% в 2017 г. Доля иных предметов лизинга выросла с 10,8% в 2016 г. до 15,0%. в 2017 г. Рост в течение 2014 – 2017 г.г. процентной доли иных предметов лизинга (с менее чем 1% в 2014 г.) вызван интенсивным развитием сегмента потребительского лизинга.
Структура источников финансирования нового бизнеса (общей стоимости переданных предметов лизинга, без НДС) в 2017 г. выглядела следующим образом:
- среди источников финансирования заемные средства составляли 53%;
- собственные средства – 47%, в том числе авансы лизингополучателей – 13%.
Объем лизингового портфеля, который отражает суммарный объем обязательств лизингополучателей на конкретную дату, без учета просроченных платежей, вырос в 2017 году на 22,5% и составил на 01.01.2018 г. 2 819 537 923 рублей.
На начало текущего года действующими оставались 414 331 договоров, что в 2,3 раза больше, чем на начало 2017 г.
На 01.01.2018 г. по всем договорам лизинга просроченная задолженность составила 167 324 022 рубля. (5,9% от величины лизингового портфеля). Сумма просроченной задолженности физических лиц составила 0,7% от начисленных платежей.
По результатам рейтинговых исследований были рассчитаны коэффициенты монополизации рынка, показавшие, что рынок лизинга Республики Беларусь относится к умеренно концентрированным. По итогам 2016 г. рынок лизинга Республики Беларусь классифицировался как низко концентрированный.
Дополнительно в ходе анализа рынка было проведено составление ранжированных списков (рэнкингов) основных профессиональных лизинговых организаций по ряду показателей, разделенных по трем группам: показатели количественных результатов лизинговой деятельности, показатели эффективности лизинговой деятельности и показатели финансовой устойчивости.
Несмотря на то, что по состоянию на 31.12.2017 г. в реестр лизинговых организаций Национальным банком Республики Беларусь было включено 103 лизинговые организации, многие из них в 2017 г. либо не осуществляли лизинговую деятельность, либо осуществляли ее не систематически, либо исключительно для реализации специальных или внутриведомственных задач в рамках осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности. На долю участников рейтинга приходится 86,08 % объема лизингового портфеля и 87,70 % объема нового бизнеса по рынку лизинга Республики Беларусь в целом (в сегменте лизинговых компаний без учета банков-лизингодателей). Исходя из этого, можно сказать, что в целом компании, принявшие участие в рейтинге формируют профессиональный рынок лизинга в Республике Беларусь.
Лизинговые организации преимущественно расположены в г. Минске. Компании, находящиеся в остальных регионах республики составляют менее 19% от общего количества участников рейтинга.
Из компаний, принявших участие в рейтинге, 16 компаний работают на рынке 10 и более лет (59,3 % от общего числа участников), 8 компаний – от 5 до 10 лет (29,6 %), 3 компании – менее 5 лет.
В рамках исследований был проведен анализ оценки лизинговыми организациями своей деловой активности и факторов, отрицательно повлиявших на их деятельность в отчетном году. Большинство компаний оценили спрос на лизинговую деятельность, конкурентоспособность и экономическое состояние лизинговой организации как средние. Из факторов, отрицательно повлиявших на деятельность лизинговых организаций в 2017 г. участниками рынка были в первую очередь отмечены (по шкале от 1 до 5):
– высокая стоимость кредитных ресурсов (3,38);
– сложности при получении кредитов (3,35);
– недостаточный объем ресурсной базы (3,21);
– высокие инвестиционные риски (3,14).
Подводя итоги 2017 года, можно с уверенностью констатировать, что год был по многим позициям рекордный, что свидетельствует об устойчивом поступательном развитии лизинговой отрасли Республики Беларусь.
<...>