Российский банковский сектор, столкнувшийся с рекордным ростом просрочки по корпоративным и потребительским кредитам, еще не оценил всю глубину кризиса.
По данным Центробанка России, за июль просрочка по корпоративным кредитам выросла на 271 млрд рублей и на 1 августа достигла исторических рекордов как в абсолютном, так и относительном выражении. Из 36,796 триллиона рублей корпоративных займов в проблемной зоне оказались 3,015 триллиона, или 8,19%.

Из данных Росстата следует, что общий объем просроченной задолженности организаций вырос на 16% за 12 месяцев и достиг 3,977 трлн рублей. Основную часть этой суммы бизнес задолжал поставщикам - 2,836 трлн рублей.

Суммарная прибыль в экономике за полугодие упала на 46,7%, а в отдельных отраслях - в разы: втрое - в химической промышленности, в 8 раз - в производстве изделий из кожи, в 12 раз - в производстве мебели, в 16 раз - в производстве автомобилей.

Убыточными стали целые сектора: производство и распределение газообразного топлива (-24,8 млрд рублей за полгода), деревообработка (-13,1 млрд рублей), строительство инженерных сооружений (-10,5 млрд), гостиницы и рестораны (-41,2 млрд рублей) и ряд других.

Качество активов на банковских балансах продолжит ухудшаться из-за неблагоприятной экономической ситуации, которая затруднит обслуживание и погашение долговых обязательств компаниям, физлицам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса, предупреждают аналитики международного рейтингового агентства S&P.

Из кредитного портфеля банков, составляющего, по данным ЦБ на 1 августа, 72,845 трлн рублей, к концу года 12-15% будет приходится на проблемные займы, соответствующие стадии 3 (по методолгии МСФО 9), прогнозирует агентство.

В денежном выражении объем проблемных активов может достичь 10,9 триллиона рублей - суммы, эквивалентной половине федерального бюджета России (21,9 трлн рублей), трем годовым бюджетам федеральной медицины и почти 12 годовым бюджетам всей системы высшего образования в стране.

По сравнению с началом года доля проблемных кредитов на банковских балансах может удвоиться, что потребует от банков направить в резервы сумму, эквивалентную 2,5-3% от портфелей, предупреждает S&P.

Для банков это будет означать работу в лучшем случае с нулевой прибылью. Мелким кредитным организациям грозят кассовые разрывы, банкротство. До конца года регулятор уберет с рынка еще 36 банков, прогнозируют аналитики.

«Возрастающая угроза второй волны пандемии COVID-19 в ряде экономически развитых стран может привести к возобновлению приостановок экономической деятельности в этих странах и возобновлению пессимистических ожиданий в отношении глобального спроса, торговли и цен на сырьевые товары», - отмечают в S&P Global Ratings. Если этот сценарий реализуется, уже даже эти нерадужные прогнозы по банковскому сектору придется пересматривать.

По данным ЦБ, за июль бизнес просрочили выплаты по кредитам на сумму 271 млрд рублей. На 1 августа общий размер долга, который не обслуживается больше 90 дней, достиг рекорда как в абсолютном, так и относительном выражении. Из 36,796 триллиона рублей корпоративных кредитов в зоне просрочки оказались 3,015 триллиона, или 8,19%.

Просрочка по потребительским кредитам с начала года выросла на 124 млрд рублей, или 16%, и в абсолютных цифрах достигла 2-летнего рекорда в 889 млрд рублей. В относительном выражении, впрочем, она остается значительно ниже показателей предыдущих лет - 4,7%.

Этому помогает активное списание проблемных долгов с баланса: в прошлом году банки продали коллекторам просроченные займы физлицам на 300 млрд рублей, в апреле-июне текущего года - еще 45 млрд.

Во второй половине года списывать придется и корпоративные кредиты, прогнозирует Райффайзенбанк. За первую половину года 1,57 трлн рублей долга попало в категорию нестандартных ссуд - этот показатель включает в том числе реструктрированные кредиты, возникшие из-за неспособности заемщика исполнять обязательства на прежних условиях.

Это кредиты, уже имеющие признаки обесценения, и к четвертому кварталу они начнут «вызревать» до состояния безнадежных к взысканию, предупреждает Райффайзенбанк.

Долги перед бюджетом

Неспособность бизнеса расплатиться с банками лишь часть проблемы, так как после отмены в России налоговых каникул 40% предпринимателей не смогут погасить обязательства перед бюджетом, показал опрос бизнес-обмудсмена Бориса Титова.

По данным Росстата, за полгода общий объем налоговой задолженности в РФ вырос на 229 млрд рублей, 30% и на 1 июля достиг 929,5 млрд рублей. Неурегулированная задолженность (недоимка) увеличилась почти в 1,5 раза - с 535,2 рублей в начале года до 740,2 млрд на конец второго квартала.

Из этой суммы почти треть - 237,1 млрд рублей приходится на НДС, недоимка которого, согласно Росстату, с начала года выросла на 42%.

В 1,5 раза - с 67,2 до 101,1 млрд - подскочил долг по налогу на прибыль, 80% которого классифицируется как недоимка.

Втрое вырос долг перед бюджетом у сырьевых корпораций, которые на 1 июля задолжали 24,2 млрд рублей по налогу на добычу полезных ископаемых (против 8,1 млрд в начале года).

На 60% увеличилась недоимка страховых взносов, за счет которых пополняются бюджеты ПФР, фонда ОМС и фонда соцстрахования. На конец полугодия в сумме они недосчитались 191,5 млрд рублей.

Во второй половине года экономике грозит полноценный кризис неплатежей, считает декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. Помимо кредитов и налогового долга предприятия копят долги друг перед другом замыкая ситуацию в порочный круг.

Крым не Беларусь

Только в конце весны, начале лета банки Крыма одобрили почти 3 тыс заявок на льготное кредитование от представителей бизнеса на сумму 5 млрд рублей.

Банки также продолжают прием заявлений по льготным кредитам на зарплаты сотрудникам под 0% годовых. Более 1000 предприятий уже получили финансирование в рамках таких кредитов или по ним приняты положительные решения в части выдачи кредитов под 0%.

Более полной информации о суммах инфраструктурных вливаний и инвестиций в Крыму у нас на данный момент нет, но мы смело можем предположить, что на фоне общего банковского кризиса, доступ к ресурсам российских банков в ближайшие месяцы будет затруднен. И мы смело можем сделать вывод, что отдельной федеральной программы по финансированию белорусских предприятий через российские госбанки не будет.

Конечно наличие интегрированных дочерних (параллельных) компаний-резидентов РФ может помочь в кредитовании, но это фактор везения и умения.