Рейтинг лизинговых компаний в Беларуси |
По состоянию на 31.12.2018 г. лизинговые операции в Республике Беларусь осуществляли 97 специализированных лизинговых организаций и 15 банков.
Ассоциацией лизингодателей Республики Беларусь при поддержке Национального банка Республики Беларусь было проведено исследование данного рынка по результатам деятельности в 2018 г., которое легло в основу рейтинга лизинговых организаций. Общий объем нового бизнеса лизинговых организаций и банков составил 2 441 726 611 рублей (1 015 млн евро). Доля банков в общем объеме составила 6,4%.
Объем нового бизнеса вырос по сравнению с 2017 годом на 55% в рублях и на 40% в евро. Уровень проникновения лизинга в экономику страны вместе с банками составил 2,0 % к ВВП, 10,0% к инвестициям в основной капитал и 25,2% к затратам на приобретение машин и оборудования. Стоимость заключенных за год договоров лизинга организациями, входящими в реестр Национального Банка, составила 3 392 227 052 рубля или 1 410 млн евро.
Стоимость договоров выросла в прошлом году по сравнению с 2017 годом на 62% в рублях и на 47% в евро. Всего за 2018 год был заключено 299 369 договоров (на 13% меньше чем в 2017 г.), 95 % из которых заключено с физическими лицами (потребительский лизинг), а 5% — с юридическими лицами и предпринимателями (инвестиционный лизинг). В стоимостном выражении на потребительский лизинг приходится 17%, а на инвестиционный — 83% общей стоимости заключенных договоров.
Сумма заключенных договоров потребительского лизинга в 2018 г. была больше на 44% по сравнению с 2017 г., инвестиционного лизинга — на 67%. В прошлом году 87% договоров было заключено в национальной валюте и 13% в СКВ. В общей массе заключенных договоров лизинга договора сублизинга составили 0,4%, возвратного лизинга — 5,3%, международного экспортного лизинга — 1,6%, договора оперативного лизинга — 0, 03% Структура договоров по предметам лизинга претерпела изменение. Здания и сооружения в качестве предметов лизинга стали использоваться чаще, и их доля увеличилась с 4% в 2017 г. до 6,8% в 2018 г. Интерес к таким предметам лизинга, как машины и оборудование, практически не изменился — 38,8 % в 2017 г. и 36,4 % в 2018 г., что говорит о сохраняющемся высоком спросе на инвестиции в различных отраслях промышленности. Немного увеличилась доля транспортных средств — с 42,2% в 2017 г. до 45,2% в 2018 г. Доля иных предметов лизинга уменьшилась с 15,0% в 2017 г. до 11,6% в 2018 г. Структура источников финансирования нового бизнеса (общей стоимости переданных предметов лизинга, без НДС) в 2018 г. выглядела следующим образом: заемные средства — 54%, собственные средства — 46%, в том числе авансы лизингополучателей — 13,8%. Объем лизингового портфеля (суммарный объем обязательств лизингополучателей на конец года без учета просроченных платежей), вырос в 2018 году на 50% и составил на 01.01.2019 г. 4 229 706 385 рублей.
На начало текущего года действующими оставались 420 281 договор. На 01.01.2019 г. по всем договорам лизинга просроченная задолженность составила 156 650 179 рублей, которая составила 3,6 % от общей суммы задолженности (в 2017 г — 5,9%). Сумма просроченной задолженности физических лиц составила 0,9% от суммы начисленных лизинговых платежей. По результатам рейтинговых исследований были рассчитаны коэффициенты монополизации рынка, показавшие, что рынок лизинга Республики Беларусь относится к умеренно концентрированным, также, как и в 2017 г. Дополнительно, в ходе анализа рынка было проведено составление ранжированных списков (рэнкингов) основных профессиональных лизинговых организаций по ряду показателей, разделенных по трем группам: показатели количественных результатов лизинговой деятельности, показатели эффективности лизинговой деятельности и показатели финансовой устойчивости. Несмотря на то, что по состоянию на 31.12.2018 г. в реестр лизинговых организаций Национальным банком Республики Беларусь было включено 97 лизинговых организации, многие из них в 2018 г. либо не осуществляли лизинговую деятельность, либо осуществляли ее не систематически, либо исключительно для реализации специальных или внутриведомственных задач в рамках осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности.
На долю участников рейтинга приходится 94 % объема лизингового портфеля и 92 % объема нового бизнеса по рынку лизинга Республики Беларусь в целом (в сегменте лизинговых организаций без учета банков-лизингодателей). Исходя из этого, можно сказать, что в целом организации, принявшие участие в рейтинге формируют профессиональный рынок лизинга в Республике Беларусь.
Лизинговые организации преимущественно расположены в г. Минске. Компании, находящиеся в остальных регионах страны, составляют менее 8% от общего количества участников рейтинга. Из компаний, принявших участие в рейтинге, 16 компаний работают на рынке 10 и более лет (64,0 % от общего числа участников), 6 компаний — от 5 до 10 лет (24,0 %), 2 компании — менее 5 лет. В рамках исследований был проведен анализ оценки лизинговыми организациями своей деловой активности и факторов, отрицательно повлиявших на их деятельность в отчетном году. Большинство компаний оценили спрос на лизинговую деятельность, конкурентоспособность и экономическое состояние лизинговой организации как средние. Из факторов, отрицательно повлиявших на деятельность лизинговых организаций в 2018 г. участниками рынка отмечены (по шкале от 1 до 5): — cложности при получении кредитов (3,47); — высокая стоимость кредитных ресурсов (3,40); — недостаточный объем ресурсной базы (3,35); — высокие инвестиционные риски (3,24). Итоги 2018 года свидетельствует о сохраняющемся устойчивом поступательном развитии лизинговой отрасли Республики Беларусь.
В Беларуси профессиональное сообщество определило лидеров рейтинга лизинговых компаний по итогам работы в 2018 г. Лидером рейтинга в сегменте инвестиционного лизинга стала компания «Промагролизинг», второе место – у «АСБ Лизинг», третье - у «Райффайзен лизинг».
Победителем в сегменте потребительского лизинга была признана компания «Приват лизинг», второе место – у «Актив лизинга», третье – у компании «А-лизинг».
По взвешенному показателю финансовой устойчивости лидером за 2018 г была признана компания «ВТБ лизинг», второе место получила компания «Агрофинанс», третье – «Ресо Беллизинг».
Победителем в сегменте инвестиционного лизинга «здания и сооружения» стала компания «АСБ Лизинг», второе место – у «Райффайзен лизинг», третье – у «Агролизинга». В сегменте «машины и оборудование» лидером стала компания «Промагролизинг», далее следуют «АСБ Лизинг», «Агролизинг».
В сегменте «транспортные средства» лидировали компании «Промагролизинг», «Райффайзен лизинг» и «Активлизинг».
В сегменте железнодорожного транспорта наибольшую активность в 2018 г показали «ВТБ Лизинг», «БелВЭБлизинг» и «Промагролизинг». В высококонкурентном сегменте легкового транспорта лидерами рейтинга стали «Ресо Беллизинг», «Актив лизинг» и «Раффайзен лизинг», в сегменте грузового транспорта – компании «Промагролизинг», «Райффайзен лизинг», «Риетуму лизинг».
В сегменте договоров международного лизинга по итогам 2018 г лидировала компания «БПС лизинг», далее в рейтинге разместились «АСБ Лизинг» и «Промагролизинг».
В потребительском сегменте лизинга зданий и сооружений – наибольший объем бизнеса продемонстрировали «АСБ Лизинг», «Райффайзен лизинг» и «Агролизинг». В сегменте легкового транспорта в потребительском сегменте лидировала компания «Актив лизинг», далее в рейтинге разместились «А-лизинг» и «Риетуму лизинг». В сегменте «иные предметы лизинга» лидировали компании «Приват Лизинг», «Автопромлизинг» и «Финпрофит».
По состоянию на 31 декабря 2018 г в реестре лизинговых компаний находилось 97 организаций. Как сообщил директор Ассоциации лизингодателей Беларуси Сергей Шиманович, в рейтинге приняли участие 25 компаний, которые занимают 92% объема нового бизнеса и лизингового портфеля отрасли. Рейтинг является презентативным, презентующим профессиональных игроков рынка.
<...>